市场供需的不平衡加上原材料的大幅推动，纺织面料的重要原料之一氨纶的价格从年初到7月持续上涨。7月19日，氨纶40D的主流价格为78200元/吨，60天上涨13.99%；而在6月末，71500元/吨的价格刚刚创下2010年8月以来的历史新高。

  “供求关系偏紧是价格持续上涨很重要的原因，去年8月开始，下游需求从始至终保持旺盛，氨纶的库存持续下滑，库存天数较2020年同期减少37天，去年新增产能较少，增速仅有4%，而今年新增产能多集中在年底。”卓创资讯氨纶行业分析师巩玉倩告诉财联社记者，目前氨纶供需的格局从前几年的产能过剩转为了供应偏紧。她表示，如果新增产能按计划实施，2021年底有望达到100万吨，增速接近15%，届时或能缓解氨纶供应紧张局面。

  浙江省绍兴市柯桥区是全国纺织生产能力最大的产业集群基地，柯桥的一位纺织企业负责人告诉财联社记者，“每年的年后和7月初，纺织原料都会有一轮涨价，但是这一次氨纶的涨价幅度有些难以承受。我们一般只提前囤两三个月的货，过去按月拿货，现在按天拿货，还怕拿不到货，因为部分厂家优先供应老客户，新单暂时排不进去。”

  2020年8月份开始，氨纶的涨价周期开启，Choice多个方面数据显示，氨纶价格从去年8月份的2.8万元/吨到目前的7.8万元/吨，不到一年时间上涨超过1.5倍。今年上半年，氨纶40D均价为58787元/吨，同期上涨101%。

  “上半年涨价主要是两个原因，一是上游成本的推动，上半年氨纶主要的组成原材料PTMEG（聚四氢呋喃）均价同期上涨99%，另一原料MDI均价上涨了55%；二是下游需求的推动，国内纺织服装需求恢复叠加出口订单增幅明显，对氨纶价格是一个利好的支撑。”巩玉倩说，“下游终端主要是以销定产，要多少就去采购多少，6月中旬到现在，货源相对紧张，厂家主供老客户，暂不接新单。”

  上述柯桥纺织企业负责人说，“ 氨纶厂的货很紧张，还有些供应商大量从原料厂拿货囤货，然后再高价卖出。接下去8、9月份是销售旺季，原料厂现在的库存都消化了，我们判断原料肯定还会再涨。”

  一位面料外贸企业从业者告诉财联社记者，“外贸是有报价周期的，大概半个月到一个月，氨纶价格上着的幅度大，一个月之后以签好的价格做订单可能就会亏本，但是如果一开始价格报得太高，客户也不接受。”

  巩玉倩提到，此前氨纶行业库存量大、库存天数高、出货慢、价格低，去年下游需求增大，2020年产能只新增了4%左右，因此即使氨纶生产厂商开工率已经很高，依然无法完全供应市场的需求。此外，氨纶产能扩充需要一年左右的周期，目前新增产能大多分布在在年底或明年。

  根据国信证券研报，近期氨纶厂家货源仍较为紧张，氨纶行业开工8-9成左右，大厂装置多高开在9成至满开，然而行业平均库存仅2.24万吨，处于近三年来的最低水平。同时，氨纶下游面料厂开工率保持高位，截至2021年7月8 日，下游各市场开工率均高于 2019 年同期，接近2020年10-11月水平，对氨纶需求旺盛。

  氨纶是织造各类弹性面料的原料，一般与其他原料织在一起，比例在3-10%之间。今年上半年，休闲、运动类服饰产品的需求量和成交量都在上升，这一些产品中氨纶含量较高，普通的运动服饰氨纶占比达10%~20%，有些甚至达到30%。

  国信证券研报提到，弹力面料成交量大幅度上升，慢慢的变成为新时尚。2021 年 1-6 月，中国轻纺城化纤弹力面料成交量共 313.12 万米，较 2019、2020 年同期分别上涨37.24%和33.80%。高氨纶含量运动服、瑜伽服、牛奶丝、防晒服等服装更加流行，为弹力面料提供了新增需求。预计2021-2023年，中国运动服市场规模增速为22.05%、14.43%、12.79%。

  体育服饰相关品牌中，安踏体育(2020. HK) 公告，2021年上半年安踏品牌产品的零售金额（按零售价值计算）与2020年同期比较取得35-40%的正增长，FILA品牌产品同期增长50-55%，所有另外的品牌产品同期增长90-95%；李宁（中期预告称，上半年净利润不低于18亿元，同比上升163%。

  此外，氨纶的应用领域也在逐步扩大，除了疫情期间口罩耳带、防护服等医疗领域对氨纶需求的明显增加，还有保健用品、汽车内饰、人工器官材料等产业领域的需求空间，差别化氨纶未来增长空间有待增长。

  目前我国是全球最大的氨纶生产国和消费国，根据中国化纤信息网发布的《2020 氨纶产业链年报》，2020年全球氨纶产能为122.3万吨，其中中国国内产能占比约71%。

  卓创资讯统计，截至2020年底我国氨纶产能为89.4万吨，同比增长4.0%。2021-2022年新增产能集中在华峰化学（002064.SZ）、新乡化纤（000949.SZ）、泰和新材（002254.SZ）等少数龙头企业。

  根据全球纺织网的统计，2021年上半年氨纶产量39.5万吨，较去年同期增长14.16%。从主要氨纶生产商来看，华峰化学、泰和新材（宁夏）、泰和新材（烟台）、新乡白鹭2021年下半年分别预计投产4万吨，3万吨，1.5万吨和3万吨；华海氨纶预计在2021-2023年间投产2-5万吨；华峰化学分别在2023和2025年预计投产5万吨和15万吨。2021年上半年氨纶暂无新增产能。

  本轮氨纶价格持续上涨也带动了上市公司业绩，根据上半年业绩预报，新乡化纤净利润同比增长2394.14%至2569.79%，华峰化学净利润同比增长441.31%至486.42%，泰和新材净利润同比增长222.45%至262.76%。

  新乡化纤业绩预告指出，报告期受氨纶行业基础需求持续增长影响，公司基本的产品氨纶纤维销售价格较上年同期大面积上涨，销量大幅度的增加，氨纶业务毛利率大幅度提高，公司半年度业绩与上年同期相比大幅增长。

  华峰化学的产能自2020年开始步入饱和期，公司2020年年报显示其产能利用率达到116.37%，今年华峰化学加快产能扩张，在5月发布了非公开募集资金方案，拟投资年产30万吨差别化氨纶扩建项目（28亿元）和115万吨/年己二酸扩建项目（六期）（22亿元），公司在6月表示，如果生产线年能生产出成品。

  由于氨纶行业的扩产大多分布在在头部厂家，下游8-10月旺季持续，业内人士都认为产品价格在第三季度依然会保持上涨，短期内行业景气度有望持续。

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